Bobi

Zespół — członkowie, role i zaproszenia

Konto w Bobim należy do zespołu (Twojej firmy), a nie do pojedynczej osoby. W Ustawieniach → Zespół widzisz dane firmy, a w Członkach zespołu zarządzasz osobami, które mają dostęp — kogo zaprosić, jaką rolę mu nadać i jak dodać kolejnych ludzi.

Dane zespołu#

W sekcji Zespół widzisz dane firmy: nazwę, NIP, identyfikator zespołu (subdomenę), kraj, telefon oraz status weryfikacji.

Dane firmy są tylko do odczytu
Nazwa firmy, NIP, identyfikator zespołu, kraj, telefon i status weryfikacji są tylko do odczytu — nie zmienisz ich w aplikacji. Jeśli któreś z nich wymaga aktualizacji, zgłoś to administratorowi zespołu lub wsparciu.
Sekcja „Zespół” w Ustawieniach z danymi firmy tylko do odczytu
Sekcja „Zespół” — dane firmy (tylko do odczytu).

Przejdź do .

Role i uprawnienia#

Każda osoba w zespole ma jedną z czterech ról. Rola decyduje, co dana osoba może zobaczyć i zmienić.

RolaUprawnienia
WłaścicielPełna kontrola nad zespołem: członkowie, plan, integracje, płatności.
AdministratorZarządza członkami i integracjami. Nie zmienia planu ani płatności.
CzłonekStandardowy użytkownik aplikacji bez dostępu do ustawień zespołu.
KsięgowyDostęp tylko do faktur i danych rozliczeniowych.
Rola „Właściciel” = przekazanie własności
Nadanie komuś roli Właściciel przekazuje własność zespołu — Ty stajesz się wtedy zwykłym administratorem. Rób to świadomie.

Zaproś osobę#

  1. Otwórz Ustawienia → Członkowie zespołu
  2. Wpisz adres e-mail
    Podaj adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
  3. Wybierz rolę
    Wskaż rolę nowej osoby (Administrator, Członek lub Księgowy).
  4. Kliknij „Wyślij zaproszenie”
    Zatwierdź — osoba dostanie e-mail z zaproszeniem.
Limit osób zależy od planu
Liczbę osób w zespole ogranicza Twój plan. Po osiągnięciu limitu użytkowników zaproszenie się nie powiedzie — aby dodać kolejne osoby, zmień plan w sekcji Plan i płatności.
Formularz zaproszenia w sekcji „Członkowie zespołu”: adres e-mail, wybór roli i przycisk wysyłki
Sekcja „Członkowie zespołu” — zaproszenie mailem: e-mail, rola i „Wyślij zaproszenie”.

Dołączanie kodem#

Zamiast wysyłać e-mail, możesz dać nowym osobom kod dołączania — wpiszą go przy rejestracji lub logowaniu. Kod możesz opcjonalnie chronić hasłem. Przycisk „Wygeneruj nowy kod” unieważnia poprzedni.

Nowy kod zobaczysz tylko raz
Świeżo wygenerowany kod dołączania jest pokazywany jednorazowo — zapisz go od razu, bo nie wyświetlimy go ponownie.

Co robi zaproszona osoba#

Zaproszona osoba dostaje e-mail z linkiem lub kod dołączania. Rejestruje się albo loguje na swoje konto, a po zaakceptowaniu zaproszenia dołącza do Twojego zespołu — od tej chwili widnieje na liście członków. Więcej o zakładaniu konta piszemy w Rejestracja i logowanie.

Dalej#

PoprzedniaKonto — Twoje dane i hasłoNastępnaPlan, płatności i faktury