Kreator onboardingu

Zaraz po założeniu konta — a także po dołączeniu do zespołu kodem (Bobi przenosi Cię tam automatycznie po dołączeniu) — trafiasz do kreatora onboardingu. To kilka prostych kroków, które ustawiają Twoją przestrzeń pracy; najważniejszy z nich to podłączenie systemów, z których Bobi będzie korzystać.

Kroki kreatora#

1. 1
   Poruszaj się po kreatorze

   Kreator prowadzi Cię krok po kroku. Przyciskiem „Dalej” przechodzisz do następnego kroku, „Wstecz” wraca do poprzedniego, a „Zakończ” domyka kreator na ostatnim kroku.
2. 2
   Sprawdzaj, gdzie jesteś

   U góry widać wskaźnik „krok X z Y”, więc zawsze wiesz, ile etapów zostało.
3. 3
   Podłącz systemy

   Kluczowy krok kreatora — podpinasz źródła, z których korzysta Bobi (poczta, Sokar, Trans.eu). Szczegóły niżej.

Podłącz systemy#

W kroku „Podłącz systemy” kreator proponuje najczęściej używane źródła: pocztę, Sokar i Trans.eu. Podłącz te, których używasz — dzięki temu Bobi od razu ma dostęp do danych, na których pracuje. Pełną listę integracji i instrukcje podłączenia każdego źródła znajdziesz w sekcji Integracje.

Dalej#